NYDIG (New York Digital Investment Group) là công ty dịch vụ tài chính và đầu tư tập trung vào Bitcoin, được thành lập năm 2017 với tư cách là công ty con của Stone Ridge Asset Management. Có trụ sở tại thành phố New York, NYDIG hoạt động tại giao điểm giữa tài chính tổ chức và Bitcoin, cung cấp dịch vụ lưu ký, thực thi giao dịch, prime brokerage và các khoản đầu tư chiến lược theo phong cách venture vào các công ty thuần Bitcoin. Công ty đã trở thành một trong những nền tảng Bitcoin tổ chức lớn nhất tại Hoa Kỳ, với tài sản BTC được báo cáo quản lý vượt 7 tỷ USD ở đỉnh điểm năm 2021 – dù con số này biến động theo điều kiện thị trường và không được cập nhật công khai định kỳ.
NYDIG đã huy động được vòng tài trợ lịch sử 1 tỷ USD vào năm 2021 – một trong những vòng lớn nhất trong lịch sử các công ty Bitcoin – thu hút vốn từ Morgan Stanley, New York Life, MassMutual, Bessemer Venture Partners, FS Investments và Liberty Mutual. Vòng gọi vốn này định giá công ty ở mức khoảng 7 tỷ USD. Điều này xác nhận luận điểm của NYDIG rằng các tổ chức tài chính được quản lý có thể tiếp cận Bitcoin thông qua một đơn vị trung gian cấp tổ chức, tuân thủ pháp lý. Danh mục đầu tư venture của NYDIG trải rộng trong cơ sở hạ tầng Bitcoin, công nghệ ngân hàng, tài chính khai thác và hệ thống thanh toán.
Các khoản đầu tư và quan hệ đối tác nổi bật
- NCR Corporation – hợp tác cho phép mua BTC tại hàng nghìn chi nhánh ngân hàng và ATM trên khắp nước Mỹ
- Q2 Holdings – tích hợp để cung cấp dịch vụ Bitcoin thông qua các ngân hàng cộng đồng và liên minh tín dụng
- Tài trợ khai thác Bitcoin – NYDIG cơ cấu các khoản vay cho các hoạt động khai thác lớn ở Bắc Mỹ, đóng vai trò vừa là bên cho vay vừa là nhà hậu thuẫn chiến lược cho ngành khai thác
- Bottlepay – hạ tầng thanh toán Bitcoin, nằm trong chiến lược mở rộng của NYDIG sang các công ty liên quan đến Lightning Network
- Chương trình phúc lợi Bitcoin cho nhân viên – NYDIG xây dựng sản phẩm cho phép các công ty Mỹ trả một phần lương bằng BTC, hợp tác với các đơn vị xử lý bảng lương bao gồm Fiserv
Thông tin công khai về toàn bộ danh sách 16 công ty trong danh mục của NYDIG còn hạn chế. Công ty không công bố trang danh mục venture tiêu chuẩn, và một số khoản đầu tư được thực hiện theo hình thức chiến lược hoặc từ bảng cân đối kế toán thay vì thông qua một quỹ được đặt tên riêng.
Đội ngũ
- Ross Stevens – Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Điều hành. Stevens thành lập Stone Ridge Asset Management năm 2012 và tách NYDIG ra năm 2017. Ông là người tin tưởng tuyệt đối vào Bitcoin và đã viết nhiều bài về BTC như một tài sản dài hạn.
- Robert Gutmann – Đồng sáng lập kiêm CEO. Gutmann điều hành hoạt động hàng ngày và là gương mặt công khai chính của NYDIG trong các hoạt động gọi vốn tổ chức và tiếp cận pháp lý.
- Yan Zhao – Chủ tịch. Zhao phụ trách sản phẩm, kinh doanh và quan hệ khách hàng trên toàn bộ mảng lưu ký và dịch vụ tài chính của NYDIG.
Hoạt động gần đây
Trong giai đoạn 2022–2023, NYDIG đối mặt với nhiều thách thức lớn. Sự sụp đổ của FTX và cuộc khủng hoảng tín dụng crypto diện rộng buộc công ty phải tái cơ cấu danh mục tài trợ khai thác, khi nhiều bên vay mặc nợ hoặc nộp đơn phá sản. NYDIG được cho là đã tiếp quản thiết bị khai thác từ các đối tác gặp khó khăn và thu hẹp một số vị thế cho vay. Công ty cũng tiến hành cắt giảm nhân sự nội bộ vào năm 2022 sau giai đoạn tuyển dụng nhanh. Dù vậy, NYDIG vẫn duy trì hoạt động lưu ký và môi giới tổ chức, không gặp phải vấn đề thanh khoản như các đối thủ Genesis và BlockFi.
Trong suốt năm 2024 và bước sang 2025, NYDIG tập trung trở lại vào mảng cốt lõi là lưu ký và thực thi giao dịch, hưởng lợi từ sự quan tâm tổ chức trở lại sau khi SEC phê duyệt các quỹ ETF Bitcoin giao ngay vào tháng 1 năm 2024. Công ty định vị mình là nhà cung cấp hạ tầng back-end cho các ngân hàng và công ty quản lý tài sản muốn tiếp cận Bitcoin mà không cần tự xây dựng hệ thống riêng. Các thông báo công khai về đầu tư venture mới khá thưa thớt trong giai đoạn này.
NYDIG là một trong số ít nền tảng tổ chức thuần Bitcoin hoạt động dưới các quy định ngân hàng và ủy thác của Mỹ. Phạm vi địa lý của công ty tập trung hoàn toàn vào Hoa Kỳ, nơi NYDIG nắm giữ giấy phép ủy thác tại nhiều tiểu bang. Với các nhà đầu tư theo dõi các cược vào hạ tầng Bitcoin, NYDIG thuộc một nhóm riêng biệt – vừa là công ty dịch vụ tài chính, vừa là nhà đầu tư chiến lược – với thành tích được định hình bởi chu kỳ vĩ mô của Bitcoin không kém gì kết quả từng công ty riêng lẻ. Thông tin chi tiết hơn về danh mục hiện tại và AUM có thể tìm thấy trên Crunchbase và trang web chính thức của NYDIG.