Gate Ventures là nhánh đầu tư mạo hiểm của Gate.io, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới theo khối lượng giao dịch. Được đăng ký tại Quần đảo Cayman, quỹ này đầu tư vào các dự án blockchain và Web3 giai đoạn đầu trong các lĩnh vực hạ tầng, DeFi, GameFi và nền kinh tế phi tập trung nói chung. Gate Ventures có lợi thế chiến lược đặc thù của các quỹ liên kết với sàn giao dịch: các công ty trong danh mục đầu tư triển vọng được tiếp cận trực tiếp hệ thống thanh khoản của Gate.io, quy trình niêm yết token và cơ sở người dùng toàn cầu với hàng triệu nhà giao dịch.
Quỹ được thành lập khi Gate.io chính thức hóa các hoạt động đầu tư vào một phương tiện riêng biệt, vào khoảng năm 2021, dù bản thân Gate.io đã hoạt động từ năm 2013. Thông tin công khai về tổng tài sản quản lý của Gate Ventures còn hạn chế – quỹ chưa công bố con số AUM chính thức. Với 19 công ty trong danh mục và 4 khoản đầu tư dẫn đầu được ghi nhận, Gate Ventures hoạt động theo nhịp độ tập trung và chọn lọc so với các quỹ đa giai đoạn khối lượng cao nhất trong lĩnh vực crypto.
Các khoản đầu tư nổi bật
Gate Ventures đã đầu tư vào các dự án thuộc nhiều mảng khác nhau trong Web3. Danh mục đầu tư phản ánh xu hướng ưu tiên các lớp hạ tầng, khả năng tương tác xuyên chuỗi và các ứng dụng hướng người dùng với nền kinh tế token. Các lĩnh vực đầu tư tiêu biểu bao gồm:
- Hạ tầng Layer 1 và Layer 2 – đầu tư sớm vào các dự án mở rộng quy mô phù hợp với chiến lược niêm yết của Gate.io
- Các giao thức DeFi – nền tảng thanh khoản, cho vay và phái sinh được hưởng lợi từ mạng phân phối của sàn giao dịch
- Hệ sinh thái GameFi và NFT – các dự án nhắm vào giao điểm giữa nền kinh tế game và quyền sở hữu được token hóa
- Công cụ Web3 – hạ tầng dành cho nhà phát triển và các dự án ví / danh tính
Các công ty cụ thể trong danh mục đầu tư được xác nhận công khai thuộc Gate Ventures không được công bố nhất quán trong các thông tin chính thức. Hồ sơ Crunchbase của quỹ liệt kê một phần các khoản đầu tư, song mức độ bao phủ chưa đầy đủ. Tỷ suất hoàn vốn bán lẻ 3,63x xếp Gate Ventures vào nhóm trung bình trong các quỹ crypto liên kết sàn giao dịch theo hiệu suất công bố – vượt nhiều quỹ tổng hợp nhưng thấp hơn các quỹ dẫn đầu chu kỳ đỉnh như Binance Labs giai đoạn 2020–2021.
Đội ngũ
Thông tin công khai về các đối tác quản lý và đội ngũ đầu tư của Gate Ventures còn hạn chế. Quỹ hoạt động dưới cơ cấu tập đoàn Gate.io rộng lớn hơn, được đồng sáng lập bởi Lin Han, người tiếp tục dẫn dắt nhóm sàn giao dịch. Đội ngũ điều hành Gate.io gồm các lãnh đạo có nền tảng trong giao dịch định lượng, kỹ thuật phần mềm và vận hành sàn giao dịch, thay vì vốn đầu tư mạo hiểm truyền thống. Quy trình ra quyết định đầu tư có vẻ được tích hợp chặt chẽ với các ủy ban phát triển kinh doanh và niêm yết của Gate.io, điều phổ biến ở các quỹ gốc sàn giao dịch.
Hoạt động gần đây
Trong năm 2024 và sang năm 2025, Gate Ventures tiếp tục triển khai vốn vào các dự án có nền kinh tế token rõ ràng và tiềm năng niêm yết gần trong tương lai trên Gate.io. Sự phục hồi thị trường rộng hơn sau sự kiện halving Bitcoin tháng 4 năm 2024 tạo điều kiện thuận lợi cho việc huy động vốn mạo hiểm và ra mắt token, và các quỹ liên kết sàn giao dịch như Gate Ventures ở vị thế tốt để hỗ trợ các công ty trong danh mục qua toàn bộ chu kỳ – từ vòng seed đến đợt chào bán token công khai.
Quỹ tập trung địa lý trên phạm vi toàn cầu, với sự chú ý đặc biệt đến các hệ sinh thái châu Á – Thái Bình Dương nơi Gate.io chiếm thị phần mạnh, cùng các dự án từ châu Âu và Bắc Mỹ tìm kiếm khả năng tiếp cận thanh khoản phương Đông.
Gate Ventures chiếm một vị trí đặc thù: không phải một VC độc lập thuần túy cạnh tranh chỉ bằng luận điểm đầu tư, cũng không đơn thuần là chương trình tài trợ của sàn giao dịch. Giá trị cốt lõi của quỹ dựa nhiều vào chính nền tảng Gate.io. Với các nhà sáng lập, khả năng tiếp cận đó có sức nặng thực sự. Với các nhà đầu tư giới hạn và người quan sát, hiệu suất của quỹ vẫn khó đánh giá đầy đủ do công bố công khai còn hạn chế. Các dự án tìm kiếm cả vốn lẫn phân phối qua sàn giao dịch sẽ thấy Gate Ventures là đối tác chiến lược hợp lý – với điều kiện kinh tế token của họ phù hợp tiêu chí niêm yết của Gate.io.
