EOS VC Fund là nhánh đầu tư mạo hiểm của Block.one, công ty công nghệ đứng sau blockchain EOS. Block.one thành lập quỹ vào năm 2018 sau đợt ICO kỷ lục của EOS, huy động khoảng 4 tỷ USD trong giai đoạn 2017–2018. Quỹ được khởi động với cam kết 1 tỷ USD từ Block.one, trở thành một trong những quỹ hệ sinh thái blockchain lớn nhất tại thời điểm ra mắt.
Mục tiêu của quỹ là thúc đẩy việc áp dụng blockchain công cộng EOS bằng cách rót vốn vào các startup xây dựng trên EOS hoặc theo đuổi tầm nhìn chung về ứng dụng phi tập trung thông lượng cao, phí thấp. Thay vì hoạt động như một quỹ độc lập, Block.one cơ cấu EOS VC thành chuỗi quan hệ đối tác với các công ty đầu tư mạo hiểm có tiếng, mỗi công ty quản lý một phần vốn tập trung vào khu vực địa lý hoặc lĩnh vực cụ thể. Các đối tác bao gồm SVB Capital, Galaxy Digital, Finlab AG và Consensus Lab, cùng nhiều đơn vị khác. Cách tiếp cận này giúp Block.one tiếp cận nguồn deal flow bên ngoài và năng lực thẩm định, đồng thời giữ thương hiệu EOS.
Khoản đầu tư tiêu biểu
- Bitfinex / iFinex – Block.one được biết đến là nhà đầu tư vào iFinex, công ty mẹ của sàn giao dịch Bitfinex và tổ chức phát hành Tether, dù phương tiện và điều khoản cụ thể chưa được công bố.
- Voice – Nền tảng mạng xã hội do chính Block.one xây dựng trên EOS, nhận phân bổ vốn nội bộ. Dự án cuối cùng bị đóng cửa sau khi không thu hút được người dùng đáng kể.
- Một số nhóm dApp EOS giai đoạn đầu và nhà cung cấp hạ tầng nhận được tài trợ và đầu tư cổ phần, song hầu hết không được công bố. Thông tin công khai về tên danh mục cụ thể ngoài các khoản trên rất hạn chế.
Đội ngũ
Brendan Blumer giữ chức CEO của Block.one và là người chủ đạo xây dựng chiến lược EOS VC. Trước đó ông điều hành các doanh nghiệp giao dịch tài sản game tại châu Á trước khi chuyển hướng sang blockchain. Daniel Larimer, CTO của Block.one và là cha đẻ cơ chế đồng thuận EOS, rời công ty vào tháng 1 năm 2021. Việc quản lý quan hệ đối tác EOS VC hàng ngày do đội ngũ phát triển kinh doanh của Block.one đảm nhiệm; không có quản lý quỹ nào được đặt tên công khai cho phương tiện này.
Hoạt động gần đây
Block.one đạt thỏa thuận với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ vào tháng 9 năm 2019, nộp phạt 24 triệu USD để giải quyết cáo buộc rằng đợt bán token EOS cấu thành chào bán chứng khoán chưa đăng ký. Thỏa thuận không yêu cầu thừa nhận vi phạm nhưng đặt hoạt động của quỹ dưới sự giám sát pháp lý chặt chẽ hơn. Năm 2021, Block.one công bố kế hoạch đổi thương hiệu và chuyển hướng sang dự án blockchain mới mang tên Bullish, một sàn giao dịch tiền mã hóa được quản lý đã niêm yết thông qua SPAC. Hoạt động đầu tư dưới danh nghĩa EOS VC giảm đáng kể sau năm 2021, và các thông báo công khai về công ty danh mục mới gần như chấm dứt.
EOS VC Fund chiếm vị trí đặc biệt trong lịch sử đầu tư mạo hiểm crypto – ra đời từ một trong những đợt huy động vốn lớn nhất từng được ghi nhận trong lĩnh vực này, nhưng danh mục đầu tư chỉ ở quy mô khiêm tốn (theo dõi công khai khoảng chín công ty) so với lượng vốn sẵn có. Hệ sinh thái EOS mất đà đáng kể về nhà phát triển và người dùng trước các nền tảng smart contract cạnh tranh, đặc biệt là Ethereum và Solana, thu hẹp nguồn deal flow phù hợp với luận điểm ban đầu của quỹ. Liệu các vị thế danh mục còn lại có tạo ra lợi nhuận hay không phần lớn phụ thuộc vào hướng đi dài hạn của mạng EOS và các dự án kế tiếp của Block.one.