NYDIG (New York Digital Investment Group) شركة خدمات مالية واستثمارية متخصصة في Bitcoin، تأسست عام 2017 بوصفها شركة تابعة لـ Stone Ridge Asset Management. يقع مقرها الرئيسي في مدينة نيويورك، وتعمل عند تقاطع التمويل المؤسسي وعالم Bitcoin، إذ تقدم خدمات الحضانة والتنفيذ والوساطة الرئيسية، فضلاً عن استثمارات استراتيجية في الشركات المبنية على Bitcoin. نمت الشركة لتصبح واحدة من أكبر المنصات المؤسسية لـ Bitcoin في الولايات المتحدة، إذ بلغت أصول Bitcoin الخاضعة لإدارتها ما يتجاوز 7 مليارات دولار في ذروتها عام 2021 – وإن كانت هذه الأرقام تتغير مع أحوال السوق ولا تُحدَّث بصورة منتظمة.
أجرت NYDIG جولة تمويل بارزة بلغت مليار دولار عام 2021 – من أكبر الجولات في تاريخ شركات Bitcoin – اجتذبت فيها رؤوس أموال من Morgan Stanley وNew York Life وMassMutual وBessemer Venture Partners وFS Investments وLiberty Mutual. قيّمت الجولة الشركة بنحو 7 مليارات دولار. أثبتت هذه الجولة أن المؤسسات المالية المنظَّمة قادرة على التعامل مع Bitcoin عبر وسيط مؤسسي ملتزم باللوائح. تمتد محفظة NYDIG الاستثمارية لتشمل البنية التحتية لـ Bitcoin وتقنية الخدمات المصرفية وتمويل التعدين وشبكات الدفع.
الاستثمارات والشراكات البارزة
- NCR Corporation – شراكة تتيح شراء Bitcoin في آلاف الفروع البنكية وأجهزة الصراف الآلي عبر الولايات المتحدة
- Q2 Holdings – تكامل يتيح تقديم خدمات Bitcoin عبر البنوك المجتمعية واتحادات الائتمان
- تمويل تعدين Bitcoin – هيكلت NYDIG تسهيلات ائتمانية لكبرى عمليات التعدين في أمريكا الشمالية، لتعمل بذلك مُقرِضاً وداعماً استراتيجياً لقطاع التعدين
- Bottlepay – بنية تحتية لمدفوعات Bitcoin، ضمن توسع NYDIG نحو الشركات المرتبطة بشبكة Lightning Network
- برامج مزايا Bitcoin للموظفين – طورت NYDIG منتجاً يتيح لأصحاب العمل الأمريكيين صرف جزء من رواتب الموظفين بـ Bitcoin، بالشراكة مع معالجات كشوف الرواتب من بينها Fiserv
المعلومات المتاحة للعموم حول القائمة الكاملة لشركات محفظة NYDIG البالغة 16 شركة تبقى محدودة. لا تنشر الشركة صفحة محفظة استثمارية معيارية، وكثير من استثماراتها تتخذ طابعاً استراتيجياً أو تُنفَّذ من الميزانية العمومية المباشرة لا عبر صندوق معلن.
الفريق
- Ross Stevens – المؤسس والرئيس التنفيذي لمجلس الإدارة. أسس Stevens شركة Stone Ridge Asset Management عام 2012، ثم أطلق NYDIG عام 2017. يؤمن بـ Bitcoin ذا أفق زمني طويل، وكتب كثيراً حول Bitcoin بوصفه أصلاً طويل الأمد.
- Robert Gutmann – المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي. يقود Gutmann العمليات اليومية، وهو الوجه العلني الأبرز لـ NYDIG في جمع التمويل المؤسسي والتعامل مع الجهات التنظيمية.
- Yan Zhao – الرئيس. تشرف Zhao على المنتجات والمبيعات وعلاقات العملاء عبر خطوط الحضانة والخدمات المالية في NYDIG.
النشاط الأخير
خلال عامَي 2022 و2023، واجهت NYDIG ضغوطاً حادة. أفضى انهيار FTX وأزمة الائتمان في قطاع العملات الرقمية إلى إعادة هيكلة محفظة تمويل التعدين، إذ تخلف عدد من المقترضين في قطاع التعدين عن السداد أو لجأوا إلى الإفلاس. استحوذت NYDIG على معدات تعدين من أطراف متعثرة وخفضت بعض مراكز الإقراض. أجرت الشركة كذلك تسريحات داخلية عام 2022 عقب مرحلة توظيف مكثفة. بيد أن NYDIG حافظت على عمليات الحضانة والوساطة المؤسسية ولم تتعرض لأزمات ملاءة مالية كالتي أسقطت منافسين من أمثال Genesis وBlockFi.
طوال عام 2024 وامتداداً إلى 2025، ركزت NYDIG على أعمالها الجوهرية في الحضانة والتنفيذ، مستفيدةً من تجدد الاهتمام المؤسسي في أعقاب موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على صناديق ETF الفورية لـ Bitcoin في يناير 2024. وضعت الشركة نفسها مزودةً للبنية التحتية الخلفية للبنوك ومديري الأصول الراغبين في الحصول على تعرض لـ Bitcoin دون بناء أنظمة خاصة بهم. وقد شحّت الإعلانات العلنية عن استثمارات مشاريع جديدة خلال هذه الفترة.
تواصل NYDIG عملها بوصفها واحدة من منصات Bitcoin المؤسسية القليلة العاملة تحت لوائح مصرفية وائتمانية أمريكية. يتمحور تركيزها الجغرافي حول الولايات المتحدة، حيث تحمل تراخيص ائتمانية في ولايات متعددة. بالنسبة للمستثمرين الذين يتابعون الرهانات على البنية التحتية لـ Bitcoin، تنتمي NYDIG إلى فئة مستقلة – جزء منها شركة خدمات مالية وجزء مستثمر استراتيجي – بسجل حافل تشكّله دورات Bitcoin الكلية بقدر ما تشكّله نتائج الشركات الفردية. مزيد من التفاصيل حول محفظتها الحالية وأصولها الخاضعة للإدارة متاحة عبر Crunchbase والموقع الرسمي لـ NYDIG.