BNY Mellon – الاسم الرسمي The Bank of New York Mellon Corporation – من أعرق المؤسسات المالية وأكبرها في الولايات المتحدة. أسّس Bank of New York عام 1784 ألكسندر هاميلتون، مما يجعله من أوائل البنوك المرخّصة في البلاد. تأسّست الشركة القابضة الحالية عام 2007 حين اندمج Bank of New York مع Mellon Financial Corporation ومقرها بيتسبرغ. يتخذ BNY Mellon من مدينة نيويورك مقراً له، ويعمل بنك وصاية عالمياً ومديراً للاستثمار، إذ يحتفظ بنحو 47 تريليون دولار من الأصول الخاضعة للوصاية والإدارة، ويدير ما يقارب 2 تريليون دولار من أصول الاستثمار حتى عام 2024. وهو أكبر بنك وصاية في العالم.
دخل BNY Mellon مجال الأصول الرقمية بخطى حذرة ومنهجية. في أكتوبر 2022 أصبح أحد أوائل البنوك الأمريكية الكبرى التي أطلقت منصة وصاية أصول رقمية مخصصة للعملاء المؤسسيين، دعمت في البداية Bitcoin و Ether. جاء هذا التحرك بعد سنوات من التطوير الداخلي وإعلان عام 2021 بتقديم خدمات العملات المشفرة. على خلاف صناديق المشاريع المتخصصة في العملات المشفرة، تأتي استثمارات BNY Mellon في هذا القطاع استراتيجيةً، تستهدف بناء البنية التحتية حول أعمال الوصاية والتسوية، لا البحث عن عوائد مضاربية. وينصبّ تركيزه الجغرافي على الأسواق المؤسسية الأمريكية والأوروبية.
تتركّز التزامات BNY Mellon الاستثمارية في مجال الأصول الرقمية على البنية التحتية وأدوات الامتثال. شارك البنك في جولة التمويل Series E لـFireblocks عام 2021 – جولة بلغت 550 مليون دولار قيّمت منصة أمان الأصول الرقمية بـ8 مليارات دولار. تُوفّر Fireblocks بنية المحافظ والتحويلات التي يعتمد عليها كثير من أمناء حفظ الأصول المؤسسية، بما فيهم BNY Mellon ذاته. كشف البنك أيضاً عن علاقة استراتيجية مع شركة تحليلات البلوكتشين Chainalysis، التي تندمج أدوات امتثالها مع سير عمل الوصاية. وفضلاً عن الحصص المباشرة، يعمل BNY Mellon مشاركاً معتمداً وأميناً للحفظ لصالح BlackRock's iShares Bitcoin Trust (IBIT) – أكبر صندوق Bitcoin المتداول من حيث الأصول الخاضعة للإدارة منذ إطلاقه في يناير 2024 – مما يمنحه تعرضاً غير مباشر واسعاً لتدفقات العملات المشفرة المؤسسية.
أبرز الاستثمارات
- Fireblocks – بنية تحتية لأمان المحافظ وتحويل الأصول الرقمية (Series E، 2021)
- Chainalysis – تحليلات البلوكتشين والامتثال (علاقة استراتيجية، أُعلن عنها 2021–2022)
- BlackRock IBIT – دور أمين الحفظ لأكبر صندوق Bitcoin الفوري في الولايات المتحدة (2024)
المعلومات المتاحة للعموم حول شركات محفظة إضافية تتجاوز هذه الثلاث محدودة. لا يدير BNY Mellon صندوق مشاريع مشفرة باسم محدد، ولا ينشر قائمة كاملة بحصصه في شركات الأصول الرقمية.
الفريق
يشغل Robin Vince منصب الرئيس والمدير التنفيذي منذ أغسطس 2022، خلفاً لـ Todd Gibbons. انضم Vince إلى BNY Mellon قادماً من Goldman Sachs حيث أدار قسم الأسواق العالمية. تقع استراتيجية الأصول الرقمية ضمن وحدة أعمال الأصول الرقمية، وقادتها في السنوات الأخيرة Caroline Butler التي مثّلت واجهة البنك في مسعى وصاية العملات المشفرة. لا يمتلك BNY Mellon هيكل شركاء إداريين منفصلاً للنشاط الاستثماري – إذ تمر قرارات الاستثمار عبر قسم التطوير المؤسسي وقيادة خطوط الأعمال.
النشاط الأخير
في عامَي 2023 و2024، وسّع BNY Mellon أهلية الوصاية لتشمل أصولاً رقمية إضافية تتجاوز Bitcoin و Ether، استجابةً لطلبات العملاء إثر إطلاق صناديق الاستثمار المتداولة الفورية في الولايات المتحدة. حصل البنك على توجيهات نشرة محاسبية من طاقم SEC أوضحت كيفية احتساب البنوك الخاضعة للتنظيم التزامات وصاية العملات المشفرة – وهو قرار دافع عنه BNY Mellon علناً. في عام 2024 بدأ البنك تجارب تسوية على صناديق سوق المال الرمزية بالتعاون مع مديري الأصول، مشيراً إلى توجّه نحو بنية تسوية على البلوكتشين.
يحتل BNY Mellon موقعاً محورياً في منظومة العملات المشفرة المؤسسية: فهو يبني الأنابيب لا يراهن على الأسعار. مع تسارع توكينة الأصول الحقيقية، تزداد أهمية قضبان الوصاية والتسوية التي يديرها. نشاطه الاستثماري ضيّق بقصد – يدعم الشركات التي تمدّ أعماله الجوهرية بدلاً من المراهنة على فئات أصول جديدة. بالنسبة للمؤسسين الذين يبنون بنية تحتية مؤسسية، يُعدّ BNY Mellon مستثمراً استراتيجياً يستحق المعرفة، وإن كانت صفقاته نادرة وشروطها يحددها قسم التطوير المؤسسي لا صندوق مخصص. يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات عبر الموقع الرسمي لـ BNY Mellon أو ملفات SEC الخاصة بالشركة.
