Anchorage Digital منصة أمريكية للأصول الرقمية، تأسست عام 2017 ومقرها سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. تشتهر بكونها أول بنك تشفير مرخص اتحادياً في الولايات المتحدة، إذ حصلت على ترخيص بنك وطاني للثقة من مكتب مراقب العملة (OCC) في يناير 2021. يتمحور عمل الشركة حول تقديم خدمات حفظ الأصول والتحصيص والتداول والتسوية والحوكمة بمستوى مؤسسي للبنوك وصناديق التحوط ومكاتب العائلة والكيانات الخاضعة للتنظيم.
جمعت Anchorage Digital ما يزيد على 490 مليون دولار من تمويل رأس المال الاستثماري. قادت KKR جولة السلسلة D في ديسمبر 2021، وشاركت فيها Goldman Sachs وa16z وصندوق الثروة السيادي السنغافوري GIC، لتبلغ قيمة الشركة حينها نحو 3 مليارات دولار. وعلى الرغم من أن Anchorage تعمل أساساً كمزود بنية تحتية مالية، فقد أجرت عدداً محدوداً من الاستثمارات الاستراتيجية في شركات مجاورة لنشاطها في حفظ الأصول والخدمات المؤسسية.
أبرز الاستثمارات
المعلومات المتاحة للعموم حول محفظة استثمارات Anchorage Digital شحيحة. أفصحت الشركة عن عدد قليل من مراكزها الاستثمارية الرسمية، وتعكس مقتنياتها السبعة المعروفة حصصاً استراتيجية لا صندوق مغامرات مخصصاً. تتركز هذه الاستثمارات في شركات تعمل على البنية التحتية المؤسسية للعملات المشفرة، والإقراض، والامتثال، والترميز. ولم تُكشف أحجام الصفقات المحددة وأسماء المحفظة الفردية على نطاق واسع في الملفات العامة أو البيانات الصحفية حتى منتصف عام 2026.
الفريق
- Nathan McCauley – مؤسس مشارك والرئيس التنفيذي. شغل سابقاً منصب مدير هندسة الأمن في Square (المعروفة الآن بـ Block)، حيث عمل على بنية تحتية أمنية للمدفوعات.
- Diogo Mónica – مؤسس مشارك ورئيس الشركة. شغل سابقاً منصب مدير الأمن في Square. تخصصه في الأنظمة الموزعة والأمن التشفيري. كما شغل عضوية مجلس إدارة Docker.
بنى المؤسسان Anchorage على أطروحة مفادها أن تبني المؤسسات للأصول الرقمية يستلزم نموذج حفظ بمستوى أمان وامتثال يعادل المصرفية التقليدية، لا مجرد محفظة برمجية.
النشاط الأخير
في عامَي 2023 و2024، وسّعت Anchorage Digital نطاق منتجاتها ليشمل شراكات حفظ صناديق ETF للبيتكوين، مما أهّلها للاستفادة من موجة الموافقات على صناديق ETF الفورية للبيتكوين في يناير 2024 بالولايات المتحدة. سُمّيت الشركة حارساً للأصول لعدد من جهات إصدار صناديق ETF التي استكشفت ترتيبات حفظ منظمة. وفي عام 2024 أيضاً، أطلقت Anchorage خدمات حفظ الأصول المُرمَّزة، لدعم المؤسسات التي تجرب التمثيل على السلسلة للأصول الواقعية.
واجهت الشركة تدقيقاً تنظيمياً كما واجه أقرانها. في عام 2022، تلقّت أمراً بالتوقف والامتناع من OCC بسبب قصور في برنامج الامتثال لقانون سرية البنوك ومكافحة غسل الأموال، وهو تحدٍّ لافت لشركة قدّمت نفسها معياراً ذهبياً للمصرفية المشفرة المنظمة. استثمرت Anchorage لاحقاً في تعزيز بنيتها التحتية للامتثال، وأُفيد بأن ملف OCC قد سُوّي.
يمنح ترخيص Anchorage Digital كبنك اتحادي ميزة هيكلية مع نضوج الوضوح التنظيمي في الولايات المتحدة. يتركز نشاطها جغرافياً في الولايات المتحدة، وإن كانت تحتفظ بحضور هندسي في بورتو، البرتغال. مع تنامي الطلب المؤسسي على حفظ الأصول المشفرة المنظمة – مدفوعاً بتدفقات صناديق ETF ومشاريع الترميز الصادرة عن البنوك – تحتل Anchorage موقعاً جيداً بوصفها مزوداً للبنية التحتية الخلفية. ومن المرجح أن نشاطها الاستثماري يظل انتقائياً ومرتبطاً بشركات تمتد بها قيمة عروض حفظ الأصول والامتثال، بدلاً من رهانات مغامرات واسعة النطاق.
