Two Sigma Ventures – венчурное подразделение Two Sigma Investments, количественного инвестиционного фонда со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Two Sigma Investments основали в 2001 году David Siegel и John Overdeck – оба выходцы из команды количественного трейдинга D.E. Shaw. Материнская компания выросла в один из крупнейших в мире квантовых хедж-фондов и управляет десятками миллиардов долларов с помощью систематических стратегий на глобальных рынках.
Two Sigma Ventures появился как инструмент ранних инвестиций, призванный перенести философию «данные прежде всего» в экосистему стартапов. Фонд ищет возможности на стадиях seed и Series A в технологических компаниях, где ключевую роль играют наука о данных, машинное обучение и сложная инженерия. Материнский фонд раскрывает объём активов под управлением в регуляторных документах, а вот Two Sigma Ventures не публикует отдельный размер фонда. Темп и охват инвестиций говорят о точечном подходе, а не о стратегии массовых вложений.
В сегменте крипто и блокчейна Two Sigma Ventures сохраняет сдержанное присутствие. Около семи известных портфельных компаний и одна зафиксированная лид-инвестиция в этой категории скорее характеризуют фонд как наблюдателя с избирательными убеждениями, чем как специализированного крипто-инвестора. Это соответствует общей институциональной культуре Two Sigma: строгая количественная проверка перед вложением в формирующиеся классы активов.
Знаковые инвестиции
Широкий технологический портфель Two Sigma Ventures охватывает финтех, медицинские технологии и инфраструктуру данных. В сегменте healthtech фонд вложился в Oscar Health и Cityblock Health – обе компании строили модели на базе данных в страховании и первичной медицинской помощи соответственно. Oscar Health вышла на NYSE в 2021 году. Фонд также поддерживает корпоративные компании в области данных и AI, близкие к ключевым компетенциям Two Sigma.
Публичные сведения о конкретных крипто- или блокчейн-портфельных компаниях Two Sigma Ventures ограничены. Фонд не ведёт открытую страницу портфеля с полным раскрытием сделок. Сторонние базы данных, в том числе Crunchbase, фиксируют небольшое число инвестиций в этой категории – в соответствии с семью сделками из доступных метаданных.
Команда
Two Sigma Ventures работает под общим зонтиком Two Sigma. David Siegel и John Overdeck – сооснователи и сопредседатели Two Sigma Investments, формирующие институциональную идентичность всей компании. У венчурного подразделения есть штатные инвестиционные специалисты, однако имена управляющих партнёров именно Two Sigma Ventures в открытых источниках не фигурируют стабильно. При оценке сделок команда опирается на внутренний пул специалистов Two Sigma: количественных исследователей, инженеров и учёных в области данных.
Недавняя активность
Публичная информация об активности Two Sigma Ventures в 2024–2025 годах ограничена. По данным открытых источников, за этот период фонд не анонсировал крупных новых крипто-фондов и не менял стратегического курса в этом сегменте. Two Sigma Investments в целом столкнулась с институциональными трудностями: в 2023 году сопредседатель John Overdeck подал иск против сопредседателя David Siegel из-за разногласий в управлении. Конфликт привлёк широкое внимание прессы и породил вопросы о руководстве компанией. Об этом сообщали The Wall Street Journal и другие издания. В итоге стороны достигли урегулирования и оба остались в компании, однако эпизод стал заметным событием в истории фонда.
Географический фокус Two Sigma Ventures – прежде всего США: Нью-Йорк одновременно домашняя база фонда и крупный центр для финтех- и дата-инфраструктурных стартапов. Международные сделки в портфеле встречаются, но реже.
Two Sigma Ventures остаётся дисциплинированным и аналитически строгим участником рынка ранних технологических инвестиций. Крипто-след фонда скромен на фоне специализированных блокчейн-фондов, однако количественное наследие Two Sigma даёт ему весомую позицию для оценки инфраструктуры данных в сетях, инструментов алгоритмического трейдинга и структурированных финансовых продуктов на блокчейн-рельсах. Инвесторам и основателям, ищущим институционального партнёра с ориентацией на науку о данных и глубокой квантовой экспертизой, стоит держать Two Sigma Ventures в поле зрения – даже при его избирательном присутствии в крипто-сегменте.