North Island Ventures – венчурная компания из США, вкладывающая деньги в криптовалюту, блокчейн-инфраструктуру и финансовые технологии на ранних стадиях. Фирма работает как венчурное подразделение North Island – холдинговой и стратегической консалтинговой компании, которую основал Glenn Hutchins – сооснователь Silver Lake Partners и бывший советник президента Билла Клинтона по экономике. Hutchins – один из самых известных инвесторов, перешедших из традиционных финансов в цифровые активы: он начал вкладывать в крипто-компании задолго до того, как туда пришёл институциональный капитал.
Компания фокусируется на криптоориентированных инфраструктурных проектах – биржах, кастодиальных сервисах, инструментах соответствия требованиям и платформах для разработчиков – а не на спекулятивных токен-проектах. За этим стоит тезис: фундаментальные слои индустрии цифровых активов несут долгосрочную ценность, тогда как отдельные протоколы и потребительские приложения – нет. С раскрытым портфелем около 11 компаний и историей лидерства в раундах North Island Ventures – это концентрированный инвестор с высокой убеждённостью, а не фонд по принципу «сеять везде».
Ключевые инвестиции
- Coinbase – один из самых заметных активов фирмы; в апреле 2021 года Coinbase вышел на Nasdaq с пиковой оценкой выше 85 млрд долларов.
- Anchorage Digital – первый федерально лицензированный крипто-банк в США, получивший чартер OCC в январе 2021 года.
- Fireblocks – институциональная инфраструктура для хранения и перевода цифровых активов; в раунде 2022 года компания получила оценку 8 млрд долларов.
- Chainalysis – платформа блокчейн-аналитики и соответствия требованиям, которой пользуются правительства, биржи и финансовые институты по всему миру.
- TRM Labs – компания крипто-разведки для регуляторов и правоохранительных органов.
- BlockFi – провальная ставка: в ноябре 2022 года BlockFi подала на банкротство по главе 11 после краха FTX, у которого была значительная кредитная позиция в этом лендере.
Публичная информация о полном портфеле ограничена. У компании нет открытого сайта с полным списком сделок – это нормальная практика для небольших венчурных фондов, которые раскрывают информацию избирательно.
Команда
Glenn Hutchins – центральная фигура в North Island. За его плечами частный капитал в Silver Lake, который он сооснователь в 1999 году и вырастил до одного из крупнейших в мире PE-фондов с технологическим фокусом, а также членство в совете Федерального резервного банка Нью-Йорка и AT&T. Travis Scher, в прошлом вице-президент Digital Currency Group, называется партнёром North Island Ventures с фокусом на поиск сделок и поддержку портфельных компаний на крипто-рынках. Подробные биографии всей команды в открытом доступе не публикуются.
Последние события
North Island Ventures не снижала активность в период спада 2022–2023 годов, когда многие непрофильные венчурные фонды резко свернули деятельность. Инфраструктурный тезис оказался частично устойчивым: Fireblocks и Chainalysis продолжали наращивать корпоративную клиентскую базу даже при падении цен на токены. Позиция в BlockFi стала ощутимым ударом. По состоянию на начало 2026 года публичных объявлений о привлечении средств в новый выделенный фонд не поступало, а объём активов под управлением публично не раскрывался.
Географически фирма по-прежнему ориентирована преимущественно на компании с регистрацией в США – в соответствии со своими корнями в нью-йоркской финансовой отрасли. По мере того как регуляторная ясность вокруг цифровых активов в США растёт – благодаря законодательному прогрессу в Конгрессе и более чётким позициям SEC и CFTC – портфельные компании в сфере соответствия требованиям и кастодиальной инфраструктуры хорошо готовы извлечь выгоду из прихода институционального капитала в новом цикле роста.
