Lux Capital – венчурная компания из Нью-Йорка, основана в 2000 году Джошем Вулфом и Питером Эбером. Фирма работает на «передовых рубежах науки и технологий» – глубокий технологический сектор, оборонка, искусственный интеллект, биотехнологии, материаловедение и космос. Офисы в Нью-Йорке и Менло-Парке, под управлением более $4 млрд в нескольких фондах. Восьмой флагманский фонд, закрытый в 2022 году, привлёк около $1,15 млрд.
Lux Capital – не крипто-ориентированный инвестор. В цифровые активы фирма входит точечно и только там, где пересекаются передовая наука и децентрализованная инфраструктура: молекулярные вычисления, торговые системы на базе ИИ, инструменты безопасности с упором на криптографию. Из 11 отслеживаемых инвестиций в крипту и смежные блокчейн-проекты лишь одна сделка зафиксирована как лид. Для фирмы этот сектор – периферийная аллокация, а не основной тезис. Lux открыто скептически относится к спекулятивным рынкам токенов, но сохраняет интерес к фундаментальным криптографическим примитивам и вычислениям с защитой приватности.
Заметные инвестиции
Широкий портфель Lux Capital включает одни из самых заметных deep tech компаний последнего десятилетия. В крипте и смежных областях позиции скромнее, однако фирма вкладывала в компании в сфере защищённых вычислений и ИИ-инфраструктуры с пересечением с блокчейн-кейсами. Ключевые позиции широкого портфеля:
- Joby Aviation – электрические самолёты вертикального взлёта и посадки; вышли на биржу через SPAC в 2021 году
- Commonwealth Fusion Systems – стартап в области ядерного синтеза, профинансирован вместе с Google и Breakthrough Energy
- Shield AI – автономный оборонный ИИ; оценка свыше $2,7 млрд по состоянию на 2023 год
- Kymera Therapeutics – биотех в области деградации белков; IPO в 2020 году
- Seer Bio – платформа протеомики; IPO в 2020 году
- Osmo – оцифровка запахов на базе ИИ, выделена из Google в 2023 году, Lux вёл раунд seed
- Anduril Industries – оборонные технологии; со-инвестор наравне с другими топовыми фондами
Публичных данных о конкретных крипто-портфельных компаниях Lux Capital мало. Фирма не раскрывает инвестиции в токены и блокчейн-нативные сделки, а крипто-смежные позиции, как правило, это участие в акционерных раундах инфраструктурных или приватных компаний, а не прямая покупка токенов.
Команда
Джош Вулф – сооснователь и управляющий партнёр. Один из самых узнаваемых лиц в deep tech венчуре: его регулярно цитируют СМИ по темам технологий, национальной безопасности и будущего науки. Вместе с партнёрами пишет популярное ежегодное письмо фирмы и активен в соцсетях, где обсуждает макротренды. Питер Эбер – сооснователь и управляющий партнёр, отвечает за большую часть операционной и инвестиционной стратегии. В широкое партнёрство входят Билал Зубери, Грейс Исфорд и другие принципалы, ведущие специализированный дил-флоу в биотехе, оборонке и вычислениях.
Последняя активность
С 2024 по начало 2026 года Lux Capital направлял новый капитал в инфраструктуру ИИ, технологии национальной безопасности и биологические вычисления. Фирма участвовала в раундах компаний, разрабатывающих крупномасштабное оборудование для обучения ИИ и автономные оборонные системы. Lux публично говорит о том, что США должны лидировать в передовых технологиях в условиях геополитического соперничества, – этот тезис определяет выбор сделок.
На крипто-фронте тихо. За последние 18 месяцев публично не сообщалось ни об одной крупной лид-инвестиции в крипто-нативные проекты. Позиция фирмы остаётся осторожным наблюдением: интерес к криптографической безопасности и приложениям на основе доказательств с нулевым разглашением есть, но активного входа в спекулятивные токен-экосистемы нет.
Долгосрочная ставка Lux Capital – глубокая наука, а не финансовая инженерия. Для крипто-инвесторов, следящих за этим фондом, сигнал ценности – в периферийных позициях на приватную инфраструктуру и защищённые вычисления, а не в прямом рыночном участии. Подробнее – на официальном сайте Lux Capital и в профиле на Crunchbase.