F-Prime Capital – венчурное подразделение семейства Fidelity Investments, работающее под эгидой Devonshire Investors, принадлежащего семье Джонсонов. Штаб-квартира в Бостоне, Массачусетс, с офисом в Сан-Франциско. Фонд инвестирует по двум направлениям: здравоохранение и технологии. Активность в крипто и блокчейне – это точечная, избирательная часть большой многостадийной программы, охватывающей всё от посевных раундов до раундов роста.
Фонд не раскрывает объём активов под управлением – это типично для структуры, аффилированной с семейным офисом, а не с классическим институциональным фондом. F-Prime Capital оформился под нынешним брендом примерно в 2016 году, хотя Devonshire ведёт инвестиционную деятельность уже несколько десятилетий через частные инвестиционные программы Fidelity. Поддержка одного из крупнейших управляющих активами в мире даёт фонду долгосрочный горизонт инвестирования – и это выгодно отличает его от чисто криптонативных фондов. Данные о совокупном AUM в открытом доступе практически отсутствуют.
Самая известная инвестиция фонда – ранняя позиция в Moderna, занятая за несколько лет до IPO 2018 года и последующего успеха вакцины против COVID-19, что принесло один из самых значимых доходов в истории венчурной отрасли. Помимо биотеха, F-Prime вложился в корпоративный софт и финтех-компании по всей территории США. В сегменте цифровых активов портфель фонда невелик – около шести известных позиций в блокчейн и смежных проектах по состоянию на середину 2026 года. Это осознанный, а не широкий подход к сектору.
Ключевые инвестиции
- Moderna – ранняя венчурная позиция в mRNA-биотех-компании до IPO; один из самых громких выходов в истории F-Prime
- Veracyte – компания в области геномной диагностики, поддержанная на раннем этапе роста
- Twist Bioscience – платформа синтетической биологии; F-Prime участвовал в раундах до IPO
- CareDx – диагностика трансплантологии; часть устойчивой ставки фонда на здравоохранение
- Криптовалютные и блокчейн-инвестиции, отслеживаемые на таких площадках, как Crunchbase, насчитывают около шести известных сделок, пять из которых – лид-позиции; конкретные названия проектов в on-chain или DeFi-пространстве публично не раскрываются
Команда
Инвестиционные команды F-Prime Capital разделены по направлениям. Амир Нашат – управляющий партнёр и руководитель направления наук о жизни, пришедший из экосистемы Polaris Partners. Команда по технологиям и финтеху работает с меньшим публичным присутствием. Руководство фонда опирается на глубокие связи с аналитической сетью Fidelity, проприетарный поток сделок от выходцев из Fidelity Ventures и доступ к исследованиям публичных рынков, что помогает точнее выбирать момент для частных инвестиций. Биографии партнёров, отвечающих за крипто-направление, на сайте фонда не публикуются, а публичная информация об отдельных лид-инвесторах по конкретным сделкам скудна.
Последние события
С 2024 года до начала 2026-го F-Prime Capital придерживался осторожной позиции в цифровых активах – это соответствует широкому институциональному сдержанности после сжатия сектора в 2022–2023 годах. В этот период фонд не объявлял о запуске крупных блокчейн-нативных vehicles, в отличие от ряда конкурентов, которые создали отдельные Web3-структуры. Стратегия тяготеет к инфраструктурным финтех-ставкам, а не к спекулятивным токен-проектам – что логично для фонда, подотчётного долгосрочному семейному капиталу, а не LP с короткими циклами выкупа. Официальный сайт F-Prime указывает приоритетные направления, но полный портфель по цифровым активам не публикует.
При заявленном розничном ROI 1,56x по отслеживаемым крипто-позициям и пяти лид-инвестициях в истории F-Prime Capital выглядит как дисциплинированный, ставящий на тезис участник рынка – а не машина по массовому заключению сделок. Тем, кто следит за фондом, стоит отслеживать расширение криптокастодиальных и ETF-продуктов материнской Fidelity: это может говорить о росте аппетита к прямым венчурным ставкам в смежной блокчейн-инфраструктуре в ближайшие 12–24 месяца. Синергия между криптопродуктами Fidelity на публичных рынках и частными инвестициями F-Prime – динамика, за которой стоит следить.
