EOS VC Fund – венчурное подразделение Block.one, технологической компании, создавшей блокчейн EOS. Block.one основал фонд в 2018 году после рекордного ICO токена EOS, которое привлекло около $4 млрд в период с 2017 по 2018 год. Стартовый капитал фонда составил $1 млрд от Block.one – на момент запуска это был один из крупнейших фондов, целиком посвящённых блокчейн-экосистеме.
Заявленная цель фонда – ускорить распространение публичного блокчейна EOS путём вложений в стартапы, строящие на EOS или разделяющие его видение высокопроизводительных децентрализованных приложений с низкими комиссиями. Вместо единого фонда Block.one структурировал EOS VC как серию партнёрств с опытными венчурными фирмами: каждая управляла отдельным траншем капитала в рамках конкретного региона или вертикали. Среди партнёров – SVB Capital, Galaxy Digital, Finlab AG и Consensus Lab. Такой подход дал Block.one доступ к внешнему потоку сделок и экспертизе по due diligence, сохранив при этом бренд EOS.
Ключевые инвестиции
- Bitfinex / iFinex – Block.one был известен как инвестор в iFinex, материнскую компанию биржи Bitfinex и эмитента Tether, однако точные условия и структура сделки публично не раскрывались.
- Voice – собственная социальная платформа Block.one на базе EOS, получившая внутреннее финансирование. Проект был закрыт после того, как не смог набрать значимую аудиторию пользователей.
- Ряд команд ранних EOS dApp и провайдеров инфраструктуры получили гранты и долевые инвестиции, однако большинство сделок не раскрывались публично. Информация о конкретных портфельных компаниях крайне ограничена.
Команда
Brendan Blumer занимал пост CEO Block.one и был главным архитектором стратегии EOS VC. До перехода в блокчейн он строил бизнес по торговле игровыми активами в Азии. Daniel Larimer, технический директор Block.one и создатель механизма консенсуса EOS, покинул компанию в январе 2021 года. Оперативным управлением партнёрскими отношениями EOS VC занималась команда по развитию бизнеса Block.one – публичных управляющих фондом как такового названо не было.
Последние события
В сентябре 2019 года Block.one урегулировал претензии Комиссии по ценным бумагам и биржам США, выплатив $24 млн для закрытия дела о продаже токенов EOS как незарегистрированных ценных бумаг. Соглашение не предполагало признания вины, но усилило регуляторное внимание к деятельности фонда. В 2021 году Block.one объявил о ребрендинге и переориентации на новый блокчейн-проект Bullish – регулируемую криптовалютную биржу, вышедшую на биржу через SPAC. После 2021 года инвестиционная активность под брендом EOS VC резко снизилась, а публичные анонсы новых портфельных компаний фактически прекратились.
EOS VC Fund занимает особое место в истории крипто-венчура: рождённый из одного из крупнейших привлечений капитала в отрасли, он сформировал скромный по размеру портфель – публично отслеживается около девяти компаний – при огромном объёме доступных средств. Экосистема EOS потеряла значительную долю разработчиков и пользователей в пользу конкурирующих платформ смарт-контрактов, прежде всего Ethereum и Solana, что сузило поток сделок по изначальному тезису фонда. Принесут ли оставшиеся позиции доход – во многом зависит от долгосрочной траектории сети EOS и следующих проектов Block.one.