Alpha Wave Global – международная инвестиционная компания, специализирующаяся на венчурных и growth-инвестициях. Штаб-квартира – в Нью-Йорке, офисы – в Абу-Даби и других городах. История компании восходит к Falcon Edge Capital, основанной в 2012 году. В 2021-м она сменила название на Alpha Wave Global после стратегического разворота в сторону развивающихся рынков и глобальных технологий. Под управлением компании находятся активы объёмом около $9 миллиардов в нескольких фондах, хотя точные текущие цифры публично не раскрываются.
Компания сосредоточена на технологических компаниях стадии роста, с акцентом на Индию, Ближний Восток, Юго-Восточную Азию и США. Alpha Wave Global поддерживает компании от раунда Series B до pre-IPO, вкладывая от $30 миллионов до $200 миллионов за сделку. Стратегия сочетает миноритарное участие с лидирующими позициями в наиболее перспективных проектах. На индийском технологическом рынке компания создала репутацию инвестора с глубоким доступом к сделкам – именно там сосредоточена большая часть её крупнейших вложений.
Заметные инвестиции
- BYJU's – индийский гигант в сфере образовательных технологий. Alpha Wave участвовала в нескольких раундах на пике оценки компании. Впоследствии эта инвестиция оказалась под пристальным вниманием: BYJU's столкнулась с финансовыми и управленческими трудностями после 2022 года.
- Meesho – индийская платформа социальной коммерции, получившая инвестиции на стадии роста. Оценка компании превысила $4 миллиарда.
- Groww – индийская инвестиционная платформа для розничных клиентов с десятками миллионов пользователей.
- Cars24 – каталог подержанных автомобилей, работающий в Индии и ряде международных рынков.
- Postman – платформа для разработки API со штаб-квартирой в Сан-Франциско. Alpha Wave вошла в поздний раунд при оценке компании свыше $5 миллиардов.
- Vedantu – индийская платформа онлайн-репетиторства. Инвестиция пришлась на период бума образовательных технологий в 2020–2021 годах.
Публичная информация о конкретных крипто- и Web3-активах Alpha Wave Global ограничена. Компания участвовала в раундах финансирования проектов на базе блокчейна, однако публичных данных о сделках в этом сегменте значительно меньше, чем в технологическом портфеле в целом.
Команда
Компанию основали Рик Герсон (Rick Gerson) и Навроз Удвадиа (Navroz Udwadia), ранее работавшие в Falcon Edge Capital. Герсон отвечает за стратегию и работу с инвесторами, Удвадиа сосредоточен на поиске сделок на развивающихся рынках – прежде всего в Индии и странах Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. После ребрендинга партнёрство с структурами Абу-Даби заметно укрепилось: компания планомерно выстраивает связи с капиталом суверенных фондов и семейных офисов Залива. Публичной информации о составе инвестиционной команды за пределами основателей практически нет.
Последние события
В 2022–2023 годах Alpha Wave Global столкнулась с серьёзными трудностями: ряд крупных портфельных компаний, прежде всего BYJU's, прошли через переоценку стоимости и операционный кризис. Ситуация с BYJU's привлекла внимание индийских регуляторов и международных кредиторов, что создало репутационное давление на инвесторов, вошедших в компанию на пике. Компания не делала публичных заявлений об обесценении активов, что соответствует стандартной практике управляющих частными фондами.
В последнее время Alpha Wave подтвердила приверженность региону Персидского залива и ранним стадиям роста в финансовых технологиях и инфраструктуре. Офис в Абу-Даби даёт компании удобный доступ к капиталу региональных суверенных фондов, которые всё активнее участвуют в глобальных технологических сделках.
Alpha Wave Global занимает особую нишу – компания с нью-йоркской пропиской и реальным присутствием на развивающихся рынках. Работа на индийском технологическом рынке в 2019–2021 годах принесла весомый бумажный прирост, однако последовавшая коррекция проверила качество портфеля. Для тех, кто следит за крипто- и Web3-пространством: экспозиция компании здесь скромна на фоне специализированных Web3-фондов. Наиболее чёткое стратегическое преимущество Alpha Wave – в финтехе и платёжной инфраструктуре развивающихся рынков. Подробности – на Crunchbase – Alpha Wave Global.
